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王云:未來幾個月沿海煤炭市場展望

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進入九月份,隨著煤價的持續上漲,中小戶發煤企業發運積極性逐漸恢復,向港口發運量有所增加,北方港口煤炭進港和存煤量有所增加。而此時,隨著淡季的到來,氣溫明顯下降,電廠負荷偏低,耗煤減少;下游煤炭需求由旺盛轉為平淡,用戶租船拉運煤炭的積極性有所下降。下游采購欲望下降,北方港口到港拉煤船舶減少,促使港口庫存回升,煤炭交易價格將出現漲勢趨緩。 今年,產地煤礦去產能效果明顯,整體動力煤供應持續緊缺,坑口價快速上漲;加之夏季用煤高峰,下游需求旺盛,中轉港以及電廠庫存持續走低,北方秦皇島、黃驊等港口大量壓船,電廠拉運不及時,造成存煤可用天數急劇下降,助推北方港口下水煤炭價格持續快速上漲。 日前,9月8日,國家發改委召集主要發煤企業召開“穩定煤炭供應、抑制煤價過快上漲預案啟動”工作會議,要求煤炭企業視市場供應情況按要求增加或減少產量;此次參與產量調節的主要是煤炭行業的部分先進產能,可以階段性按照全年330工作日安排生產來實現增產,但是此次實施增產,并不影響原先按照276個工作日核定的全年總產量。也就是說,這是為了穩定市場行情采取的階段性措施,煤炭年產量總數并不會因此增加。 進入秋季,氣溫明顯下降,民用電負荷下降,耗煤量有所減少。加之受G20峰會影響,月初,浙江杭州等地水泥、紡織、印染等污染企業被迫短期關停,減少了耗煤量。9月4日,沿海六大電廠日耗合計由前一階段的70-75萬噸降到55.5萬噸,存煤可用天數由13天升至21天;其中,浙能電廠日耗煤數量由前一階段的15.4萬噸降至8.9萬噸,存煤可用天數由8天升至19天。峰會結束后,一些企業恢復生產,電廠日耗略有回升。截止9月11日,沿海六大電廠日耗合計達到58.7萬噸;其中,浙能電廠日耗升至10.6萬噸。 隨著港口煤價大幅上漲,發煤企業利潤增加,部分中小戶煤企發運積極性恢復,發運數量增加,港口調進數量增加,有利于增加北方港口場存,滿足下游用煤需求。部分優質資源分流后,大秦鐵路和多個港口聯手開拓市場,采取優惠措施,增加大準、巴準沿線優質低硫煤炭進港,增加優質貨源,拉動煤炭運量增加,預計從今秋開始,秦皇島、唐山港口群庫存會隨之出現恢復性增長。到港資源有所增加,港口存煤上升;而拉煤船舶較夏季有所減少,預計港口船等貨現象將有所緩解,市場趨向供求平衡。此外,神華部分煤炭由黃驊港調至其他港口下水,拉動環渤海其他到港煤車增加。更重要的是,受治理超載汽運煤的影響,后期汽運煤炭數量將有望出現大幅下降,鐵路運輸承擔的任務量加大。從環保、安全、節能等各方面考慮,國家開始控制重載汽車運輸。從交通運輸部與公安部聯合印發《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》中可以看出,公路貨運車輛超限超載認定標準已經確定,標準規定一輛全掛貨車最多裝載49噸貨物,重載遠途汽運煤將受到嚴格控制,預計汽運煤成本將大幅提高20-30元/噸左右,化解了前一階段汽運煤較鐵路運輸的競爭優勢。預計未來幾個月將有2000萬噸左右的汽運煤集港業務重返鐵路運輸,部分可能挪至大秦線運輸,促使水陸聯運煤炭將有所增加。國家對汽運煤進行限制,有利于“三西”優質資源通過水陸聯運的方式下水,增加港口運輸份額。 未來四個月,煤炭市場優劣勢均在,隨著進港資源增加,而下游采購積極性減弱,預計九月份,北方港口庫存將出現一定幅度回升。九月份過后,冬儲也即將開始,十月份,下游電廠還將有一波補庫行為,用戶拉運積極性會很快恢復,煤炭運輸仍然偏緊。冬季,是傳統的耗煤高峰,加之北方港口受凍車、凍煤、風霧影響,運輸受到制約。(王云)


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